Yksi luonnon monista ihmeistä on se, että pienestä paksusta toukasta tulee kaunis perhonen. Taianomainen muodonmuutos kiehtoo niin pieniä kuin suuria. Toukan tarinasta lapsi oppii muutakin ettei kaikki välttämättä ole sellaista kuin ensisilmäyksellä näyttää, ja että unelmat voivat käydä toteen!